Stellenbeschreibung
Was Sie erwartet
Was Sie mitbringen
Berater Strategische Kunden (m|w|d)
Tätigkeitsfeld:
Portfolio- & Vermögensmanagement
Bereich:
Portfoliomanagement
Einsatzort:
Frankfurt am Main
Karrierelevel:
Berufserfahrene
Beschäftigung:
Vollzeit
Startzeitpunkt:
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Was Sie erwartet
- Betreuung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums "Strategische Kunden" über das gesamte Dienstleistungsspektrum (Vermögensanlage, Finanzierung, Vermögensstrukturierung, Generationenmanagement)
- Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
- Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Einbindung von Private Equity, Private Debt, Immobilien, strukturierten Produkten und weiteren alternativen Investments
- Entwicklung von Finanzierungslösungen, insbesondere für Unternehmer und größere Vermögen
- Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
- Begleitung komplexer Vermögenssituationen, beispielsweise Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Generationenwechsel
- Nachhaltige und individuelle Beratung von hochvermögenden Privatkunden und Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensverhältnissen als Spezialist rund um den Leistungskatalog "Strategische Kunden"
- Fachliche Verantwortung für die Entwicklung und Aufbereitung von Ideen, Vertriebsimpulsen und Trends rund um die verantworteten Themengebiete zur Förderung und Unterstützung der Kundenberater in der Kundenakquisition, -entwicklung, -bindung sowie bei der Hebung von Potentialen
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks zu externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater, Notare, Behörden) und zu Spezialisten in der GFG und der DZ BANK Gruppe
- Übernahme von repräsentativen Tätigkeiten (z.B. bei Kundenveranstaltungen, Messen, Foren etc.) in der GFG in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Vertriebsleitern
- Strategische Betreuung hochvermögender (Unternehmer-) Familienverbünde zur generationsübergreifenden Kundenbindung (Multi-Family-Office) gemeinsam mit den B2C-Kollegen
- Systematische Analyse der Kundenbedarfe und Wettbewerberangebote
- Koordination und Begleitung von projektbezogenen Investitionsvorhaben der jeweiligen Kundengruppe auf strategischer Ebene
- Definition und Weiterentwicklung der Lösungsangebote für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
- Zentraler Ansprechpartner der jeweiligen Kundengruppe
- Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden wie auch für Partnerbanken
- Fachliche Unterstützung der Kundenberater bei komplexen Fällen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Ausschreibungen und Mystery-Shopping-Fällen (EliteReport, Fuchsbriefe etc.) mit Koordination des Portfoliomanagements
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften (z.B. regulatorische Anforderungen, Organisationshandbücher/Weisungen und Arbeitsanweisungen)
Was Sie mitbringen
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
- Nachweisbare Erfahrung in der Betreuung von HNWI/UHNWI-Kunden
- Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und verschiedener Anlageklassen sowie fundierte Kenntnisse in Portfolio Management und Asset Allocation
- Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene sowie gegenüber diversen Stakeholdern bei sehr hohe Vertrauenswürdigkeit und Integrität
- Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit sowie ein bestehendes belastbares Kunden- und Netzwerkpotenzial
- Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Vertriebsorientierung
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
- Strategisches Denken und langfristige Perspektive
- Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
Was wir Ihnen bieten
Informationen auf einen Blick
Job Detail – Mobile Optimized (Fixed)
Recruiter
Recruiter
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Philipp Lehnert
Mein Name ist Philipp Lehnert und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Philipp Lehnert
Mein Name ist Philipp Lehnert und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
